Em qual índice Warren Buffett investe?
Buffett tem recomendado consistentemente umS&P 500fundo de índice como a melhor forma para a maioria dos investidores obter exposição no mercado de ações. O ETF Vanguard S&P 500 rastreia cerca de 80% das ações dos EUA por capitalização de mercado.
Warren Buffett fez fortuna investindo emempresas individuaiscom grandes vantagens a longo prazo. Mas a sua principal recomendação para qualquer pessoa é comprar um fundo de índice simples. A recomendação de Buffett sublinha a importância da diversificação.
A carta de Warren Buffet de 2013 explica a regra 90/10—colocar 90% dos ativos em fundos do índice S&P 500 e os outros 10% em títulos públicos de curto prazo.
- SPDR S&P 500 ETF Trust SPY.
- Vanguarda S&P 500 ETF VOO.
O valor atual do Indicador Buffett de 165,8% está 1,4 desvios padrão acima da linha de tendência, indicando que o mercado está sobrevalorizado.
Como? Subsidiária integral da Berkshire,New England Asset Management (NEAM), possui portfólio próprio. Porém, o NEAM não possui apenas posições em ações. Aproximadamente 25% da carteira secreta de Buffett está investida nesses três fundos negociados em bolsa (ETFs).
- Pense a longo prazo. ...
- Entenda o negócio subjacente antes de comprar uma ação. ...
- Procure vantagens competitivas duráveis. ...
- Invista em empresas maravilhosas a um preço justo. ...
- Saiba o que você não sabe. ...
- Quando ter medo e quando ser ganancioso.
Embora seja verdade que os fundos de índice têm historicamente proporcionado retornos sólidos, é importante lembrar que o desempenho passado não é uma garantia de resultados futuros.Colocar cegamente todas as suas economias em fundos de índice, sem considerar outras opções de investimento ou seus objetivos financeiros pessoais, pode ser um erro.
| Fundo | Desempenho em 2023 (%) | Desempenho de 5 anos (%) |
|---|---|---|
| T. Rowe Price US Blue Chip Equity | 49,54 | 81,57 |
| Crescimento do MS INVF nos EUA | 49,29 | 62.08 |
| Novo crescimento de capital nos EUA | 48,68 | N / D |
| T. Rowe Price Fundo de ações de crescimento de grande capitalização dos EUA | 48,64 | 98,92 |
Warren Buffett disse uma vez: “A primeira regra de um investimento énão perca [dinheiro]. E a segunda regra de um investimento é não esquecer a primeira regra. E essas são todas as regras que existem.”
Qual é a regra 70 30 de Buffett para investir?
O que é um portfólio 70/30? Uma carteira 70/30 é uma carteira de investimentos em que 70% do capital de investimento é alocado em ações e 30% em títulos de renda fixa, principalmente títulos. Qualquer carteira pode ser dividida em diferentes percentagens desta forma, como 80/20 ou 60/40.
Warren Buffett disse que90% do dinheiro que ele deixa para a esposa deveria ser investido em ações, com apenas 10% em dinheiro. Isso funciona para não bilionários? No que diz respeito aos conselhos de alocação de ativos, 90% em ações parece bastante agressivo.
| ETF | Activos sob gestão | Taxa de despesas |
|---|---|---|
| ETF Global X Urânio (URA) | US$ 3 bilhões | 0,69% |
| ETF de estratégia global de carbono KraneShares (KRBN) | US$ 362 milhões | 0,79% |
| ETF Global X de Inteligência Artificial e Tecnologia (AIQ) | US$ 1,1 bilhão | 0,68% |
| ETF iShares Core S&P 500 (IVV) | US$ 424 bilhões | 0,03% |
| Símbolo | Nome | Retorno de 5 anos |
|---|---|---|
| VGT | ETF de tecnologia da informação de vanguarda | 22,60% |
| XHB | ETF de construtoras residenciais SPDR S&P | 22,48% |
| IXN | ETF de tecnologia global iShares | 22,34% |
| IETC | ETF iShares com foco na independência tecnológica dos EUA | 21,92% |
O maior ETF agressivo é oiShares Core Aggressive Allocation ETF AOAcom US$ 1,80 bilhão em ativos. No último ano, o ETF Agressivo com melhor desempenho foi o AOA com 17,72%. O ETF mais recente lançado no espaço Aggressive foi o iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF EAOA em 12/06/20.
O Indicador Buffettpega a capitalização de mercado total que inclui todas as empresas listadas de um país e a divide pelo PIB total - seja anual ou trimestral. O Indicador, também conhecido como rácio capitalização de mercado em relação ao PIB, compara o valor global do mercado de ações de um país com a sua produção económica anual total.
O Índice de Medo e Ganânciausa a crescente volatilidade do mercado como um sinal de medo. A medida mais conhecida do sentimento do mercado é o Índice de Volatilidade CBOE, ou VIX. O VIX mede as flutuações ou volatilidade de preços esperadas nas opções do índice S&P 500 nos próximos 30 dias.
S&P 500. O S&P 500 é um índice gigantesco que acompanha as 500 maiores empresas públicas da maior economia do mundo.
Está exposta por 87,3% na Bolsa e por 2,7% em Commodities. Nos últimos 30 anos, o portfólio Bill Bernstein Sheltered Sam 90/10 obteve umRetorno anual composto de 8,44%, com desvio padrão de 13,75%. Conheça novas alocações de ativos em USD e EUR, além das carteiras preguiçosas do site.
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY).
- ETF iShares Core S&P 500 (IVV).
- ETF Vanguard S&P 500 (VOO).
- Carteira SPDR S&P 500 ETF (SPLG).
- ETF de peso igual Invesco S&P 500 (RSP).
Warren Buffett compra e mantém?
Warren Buffett é conhecido como um investidor que compra e mantém. Certa vez, ele declarou: "Quando possuímos partes de negócios excepcionais com administrações excepcionais, nosso período de retenção favorito é para sempre." No entanto, Buffett não mantém para sempre todas as ações que compra.
- Nunca perca dinheiro. ...
- Nunca invista em negócios que você não consegue entender. ...
- Nosso período de espera favorito é para sempre. ...
- Nunca invista com dinheiro emprestado. ...
- Tenha medo quando os outros são gananciosos.
Incapaz de suportar a burocracia. De acordo com a confissão do próprio Warren, a sua principal fraqueza é afalta de paciênciaquando se trata de questões burocráticas.
Eles farão parte do seu orçamento. A regra 50-30-20recomenda destinar 50% do seu dinheiro para necessidades, 30% para desejos e 20% para poupanças. A categoria de poupança também inclui o dinheiro de que você precisará para realizar seus objetivos futuros. Vamos dar uma olhada em cada categoria.
No entanto, embora muitos deles sejam considerados magos financeiros, muitas vezes os seus investimentos são totalmente prosaicos. Na verdade,vários investidores bilionários contam com os fundos do índice S&P 500 entre suas principais participações.
