Quais fundos superam o S&P 500?
Índice S&P 500 versus desempenho do Nasdaq 100
O Nasdaq 100 superou o S&P por uma ampla margem. O retorno médio de 10 anos do Nasdaq 100 ao longo destes 15 anos foi de cerca de 9%, enquanto o do S&P 500 foi de cerca de 5%.
Índice S&P 500 versus desempenho do Nasdaq 100
O Nasdaq 100 superou o S&P por uma ampla margem. O retorno médio de 10 anos do Nasdaq 100 ao longo destes 15 anos foi de cerca de 9%, enquanto o do S&P 500 foi de cerca de 5%.
NYSEMKT: RSP
Apesar do enorme desempenho inferior do ETF no ano passado, os investidores podem esperar alguma reversão à média. Desde a sua criação, oFundo Invescosuperou ligeiramente o S&P 500.
“Não creio que investidores individuais ou gestores de recursos possam geralmente superar o S&P 500”, disse Ted Jenkin, planejador financeiro certificado e CEO e fundador da oXYGen Financial, uma empresa de consultoria financeira e gestão de patrimônio com sede em Atlanta.
- ETF SPDR S&P Emerging Markets Dividend (EDIV) – Aumento de 40,9%; Rendimento de 4,26% ao ano.
- WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) – Aumento de 37,9%; Rendimento de 2,71% ao ano.
- First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) – Aumento de 37,3%; Rendimento de 1,74% ao ano.
Embora a maioria dos fundos mútuos tenha tido um desempenho inferior ao do S&P 500, alguns fundos mútuos ativos de maior capitalização tiveram um desempenho superior devido às suas estratégias agressivas de seleção de ações.
Nos últimos 10 anos, o S&P 500 aumentou a um ritmo anualizado de 12,9%, incluindo dividendos. Trata-se de um retorno excelente que excede a média histórica de longo prazo do mercado, de cerca de 10,2% ao ano.
Invesco QQQ – o ETF que acompanha o índice Nasdaq-100 –venceu o S&P 500 em nove dos últimos 10 anos. Fonte: Morningstar Inc. Os dados começam 10 anos antes da data de término.
Quarenta e quatrodos fundos deste ano renderam dinheiro em 2022. O Top 50 deste ano ultrapassou coletivamente o mercado nos últimos cinco anos até 2022 em mais de três pontos percentuais completos. Fizeram-no com um risco consideravelmente menor do que o S&P 500 e uma correlação de mercado de apenas 0,18.
- Linde plc (NYSE:LIN) Retorno do preço das ações de 5 anos em 16 de novembro: 158% ...
- (NASDAQ:CWST) ...
- (NASDAQ:DXCM) ...
- Arthur J. Gallagher & Co.
- Crocs, Inc.
- ...
- SPS Comércio, Inc.
- Axônio Enterprise, Inc.
E se eu investisse US$ 1.000 no S&P 500 há 10 anos?
De acordo com nossos cálculos,um investimento de $ 1.000 feito em fevereiro de 2014 valeria $ 5.971,20, ou um ganho de 497,12%, em 5 de fevereiro de 2024, e este retorno exclui dividendos, mas inclui aumentos de preços. Compare isto com a recuperação de 178,17% do S&P 500 e o retorno do ouro de 55,50% no mesmo período.
A Cidadela de Ken Griffin é uma exceção. Os fundos de hedge que buscam ganhos combinando estratégias diferentes superaram a maioria dos outros nos últimos anos. Em 2023, alguns destes fundos multiestratégia continuaram a ter um bom desempenho, mas foi difícil superar os retornos escaldantes de índices de referência como o S&P 500.
Falta de diversificação global
O S&P 500 é composto por todas as empresas domiciliadas nos EUA que, nos últimos 40 anos, representaram cerca de 50% de todas as ações globais. Ao possuir apenas o S&P 500, você perde quase metade do conjunto de oportunidades globais, que consiste em outras cerca de 10.000 empresas públicas.
Os ETFs Russell 2000 podem parecer mais atraentes do que os ETFs S&P 500 no início de um mercado em alta e podem superar os seus homólogos do índice S&P 500 durante uma tendência de alta, mas com volatilidade ou flutuações nesses retornos.
| Símbolo | Nome | Retorno de 5 anos |
|---|---|---|
| etc. | iShares Russell Top 200 ETF | 15,71% |
| IVW | ETF de crescimento iShares S&P 500 | 15,67% |
| PXE | ETF de exploração e produção de energia da Invesco | 15,66% |
| DBJP | ETF de ações com cobertura de risco Xtrackers MSCI Japan | 15,65% |
ProShares Ultra S&P 500 (SSO)
O ETF ProShares Ultra S&P 500 oferece exposição duas vezes maior aos retornos diários do índice S&P 500, oferecendo aos investidores um meio de fazer apostas de curto prazo na direção de algumas das maiores ações dos EUA.
Fundo de índice UTI Nifty 50está na primeira posição na lista dos 10 principais fundos de índice da Índia. É um fundo Large Cap Index de tamanho médio. Durante o ano passado, gerou um retorno de 15,36 por cento, com uma média anual de 12,67 por cento desde a sua criação e duplicando os investimentos a cada quatro anos.
A Morningstar Direct classificou os fundos em termos de retornos anualizados de 10 anos, medidos em uma data específica (em oposição ao final do mês) – neste caso, 19 de outubro de 2023. O número 1 da lista é oFundo ProFunds Semiconductor UltraSector, que rendeu 29,21% na última década.
Destaques do MarketWatchETF VanEck Morningstar Wide Moat (MOAT), superando consistentemente o S&P 500, visando empresas com vantagens competitivas de longo prazo ou “fossos económicos”.
Na verdade, pesquisas mostramna verdade, é mais difícil perder dinheiro com o S&P 500 do que ganhar dinheiro se você mantiver uma perspectiva de longo prazo.
Devo investir no S&P 500 agora ou esperar?
Warren Buffett recomenda um fundo de índice S&P 500 mais do que qualquer outro investimento para a maioria das pessoas. Não vale a pena tentar cronometrar o mercado e esperar por outra correção antes de colocar dinheiro em um fundo de índice.
O ETF Vanguard S&P 500 detém uma classificação Zacks ETF de 2 (Compra), que se baseia no retorno esperado da classe de ativos, índice de despesas e impulso, entre outros fatores. Devido a esta,VOO é uma ótima opção para investidores que buscam exposição ao segmento de mercado Style Box - Large Cap Blend.
QQQ é um fundo de índice de alta tecnologia com 100 ações. VOO é um fundo de índice mais amplo e diversificado de 500 ações.QQQ historicamente superou o VOO por uma margem significativa, mas tem maior risco de concentração e volatilidade (medido pelo beta).
O ETF QQQoferece aos investidores grandes recompensas durante os mercados em alta, o potencial de crescimento a longo prazo, liquidez imediata e taxas baixas.
O SPY tem a vantagem no índice de despesas com 0,09% em comparação com um índice de despesas de 0,20% para QQQ. Embora o número pareça pequeno quando você olha para os dois números, a diferença é bastante significativa, uma vez que o índice de despesas do QQQ é o dobro do QQQ.
